飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃，初来乍到时，Mike吃尽他带头搞的苦头。Roy的心腹图钉华（谭耀文）借大佬潜逃坐上第一把交椅，成为Mike等人眼中的头号敌手。Mike为找图钉华犯罪证据监视YoYo时，与之生出真情。偷渡回港的Roy得知被Mike戴了绿帽子...

故事接着《C 侦探》展开。阿探（郭富城饰）的破案能力得到了充分证明，好友风泽（廖启智饰）也倍感风光，但风泽却在警局内仍不得志，被调到以争功闻名的卢长官（谭耀文饰）手下。风泽调任不久，辖区内便发生连环凶案，先后四名死者互无关联，且凶手同样在现场留下了颇为刻意的线索。阿探协助风泽，在卢长官的白眼下提出了凶手的多种可能，最后初步锁定凶手为一名精神分裂症患者。在排查期间，嫌疑犯梁伟业（张兆辉饰）病发劫持人...