小镇少年沉香（曹骏饰）和父亲刘彦昌（刘小锋饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香的母亲其实是天上的三圣母（朴美萱饰），因为违反天规，和身为凡人的自己成婚，现在被天庭抓取，不知去向。得知真相的沉香无比震惊，决定排除万难解救自己的母亲。将一切看在眼底的二郎神（焦恩俊饰），也就是沉香的舅舅...

上个世纪90年代的戴城，路小路（董子健饰）在一家糖精厂上班，他是个愣头青，不知道未来和生活目标在哪里。跟着一个叫“牛魔王”（尚铁龙饰）的师傅混，没学会半点技术。在钳工班，除了拧螺丝之外什么都不会。在电工班，也只会换灯泡。除此之外，他还喜欢迟到、打架、翻工厂的院墙，也结识了一帮兄弟们。直到某天，路小路遇见了一个叫白蓝（李梦饰）的厂医，他的人生由此发生了改变……...