影片通过对上世纪二十年代开始奋斗在上海的中国共产党领导下的中共特科，在隐蔽战线与各方势力殊死较量过程的再现，表现了在走向胜利过程中不可或缺的党的秘密战线上那些无名英雄，他们不可取代的贡献。全面抗战爆发后，中国共产党领导的中共特科在上海周旋于重庆、汪伪、日本间谍机构之间，通过错综复杂的敌后情报系统，策反敌人，获取情报，诛杀汉奸，建立更广泛的统一战线，直至抗战胜利的前夜…......

世界能源枯竭后，人们新建了巨型城市——绯斯市。绯斯市的中学生乌明路因撒谎次数过多被城市“系统”判定为恶人，并遭到邪恶物种“业障”的攻击。绯斯市派出谎言监察者怜恩来帮助乌明路“矫正”恶习。两人相遇后被卷入层层漩涡，那些不为人知的秘密也在缓缓揭开……...